2019年,中国5G商用元年开启,此后,5G手机出货量逐年攀升。在2024年5G智能手机市场,出现了不少引人瞩目的新技术和新应用,比如AI技术提升手机智能体验,折叠屏技术也在轻薄化和耐用性上取得突破,手机卫星通信技术加速发展引发头部企业积极布局。
这些新技术、新应用是否引发了行业格局震荡?各大手机厂商的市场表现如何?近日专业数据智能服务商每日互动的调研报告给出了答案。

据中国信息通信研究院数据,2024年1-11月,国内市场5G手机出货量为2.41亿部,占国内手机市场总体出货量的86.2%,同比增长12%,5G手机已成为市场主流。每日互动大数据洞察发现,5G手机市场活跃设备数在经历了2020-2021年的井喷式增长后逐年趋向平稳,但5G手机在智能设备领域呈现绝对优势。
Apple连续称霸 华为、荣耀势头猛
苹果的降价策略取得了明显效果,虽然面临众多国产品牌的冲击,2024年苹果系列手机的整体市占率仍高达32.72%,霸榜年度5G手机品牌市占率榜首。此外others(其他)行列份额进一步扩大,较上年度同期增长129%,较2024年中增长14.34%。
国内5G市场未来变局让人更加期待。铁打的老大,扩张的小弟,夹在中间的国产四巨头华米OV市场份额均有不同程度回落。值得关注的是,自从魅族靠“all in Ai”掀了“传统”5G手机的桌子,2024全年一直稳中有进。

从年度受欢迎机型排名来看,iPhone13似乎给苹果上了“保险”。从2021年9月上市至今,同时期的安卓机或许被下架、或许离场,但iPhone13因为有iOS系统的加持,价格逐渐亲民,到现在仍在参与市场博弈,并成为用户口中的“十三香”。
此外,在2024年的年度热门5G机型Top20 榜单上,荣耀X50连续上榜,并较2024年年中市占率提升13.33%。华为Mate60Pro稳定在第17位,并较年中提升7.8%。

在品牌新增市占率排行榜方面,还有一个睽违多时的名字 ——“摩托罗拉”上榜。随着折叠屏产品的流行,这个4G时代的前“王者”凭借竖向折叠屏等产品创新再次回到大众视野。
荣耀、华为都表现不俗。2024年四季度,荣耀当季新增市占率达到14.38%,位居第二,同比增长51.85%,较24年年中增长12.61%;华为当季新增市占率12.28%,同比增长26.86%。这也是两大品牌近两年在季度新增榜单上取得的最好位次。除了品牌忠诚度,2024年荣耀、华为一面在高端市场大势回归,一面在中低端市场持续发力,加之价格刺激,终在第四季度功成名就。

荣耀X50成为2024年四季度5G安卓手机新增市占率榜首。而华为Mate 60系列和Pura 70系列的全线回归,更使得华为在四季度安卓市场上表现亮眼。2024四季度5G安卓手机新增市占率排行榜中,这两大系列共上榜4款机型。
另外在这份榜单小米15位列第7位,小米14位列第10。小米15系列自上市以来便受到了市场的热烈追捧,在不到十天的时间内便实现了超过一百万台的销售业绩。
小米全线增长 魅族再获关注
就安卓智能手机品牌的城市等级分布来看,华为在一线、新一线城市的霸主地位不可撼动;同时在二线、三线和四线及以下城市进一步扩张,市占率同比分别取得11.89%、13.38%和11.17%的涨幅。2024年小米稳稳发力,全线城市市占率均得到提升;此外魅族手机自从去年一季度再获关注以来一直稳步增长,尤其在一线、新一线及二线城市等重要战场,相比2024年中,分别取得了7.7%,11.8%及10%的增长战绩。

华为的全线进击也表现在对不同年龄段用户的吸引力上。相比去年,25-34岁,35-44岁及45岁+这三大群体对华为手机的接受度均在提升;而在18-24岁年龄段的市场霸主,仍旧是OV轮番与小米一较高下。
AI、三折屏上场 高收入人群热衷尝鲜
2024年逃不开的话题就是AI。这一年,不仅AI应用开始走进普通人的生活,AI功能在智能手机上的搭载以及基于AI的原生开发让国内手机厂商卷出天际。数据显示,2024年一季度AI手机设备量暴增,较上季度增长131%;之后市占率维持在持续稳定增长,直到下半年增长趋势开始放缓。
而此前火爆的折叠屏市场虽然在2024年一度遇冷,但是华为三折叠手机的推出重新给“折叠屏”带来热度。

其中华为三折叠手机的用户呈现出以下特点:多为高线城市高收入群体,其一线城市TGI达到2.09,高消费水平特征达到1.90,具有较强的经济实力支撑其购买高端产品。年龄分布上,热爱尝鲜的25-34岁年轻群体和经济收入相对稳定的35-44岁群体特征明显。这些用户对科技产品有较高的接受度和追求,注重产品的创新性和独特体验。同时,相较女性,华为三折叠手机的男性用户特征更加明显,达到1.32,是女性用户特征的2倍。
智能手机已变成连接智能生活的中心。在未来,随着新技术的涌现和应用的深化,智能手机市场还会呈现出多样的新变化,对人们生活的改变也正在加速。